专访卓凯投资:交易就像一把雕刻刀!

2017年01月16日 ·  
   

卓凯投资工作室:

湖南人,现居长沙。曾是中学老师,现专职做投资。

2004年4月接触股票,2009年接触现货电子盘,2011年接触期货,经历过数次大亏。

短中长线都尝试过,阅读的书籍和著作超过40本,研究了5年缠论,将利弗莫尔奉为精神导师,手写的复盘记录有1米多高。

如今坚持中长线趋势交易,有机会才出手。2014年下半年,7万做到50多万;2015年,20多万做股指赚了100多万,商品期货也赚了80%以上;2016年以来,盈利100%左右。

专访卓凯投资:交易就像一把雕刻刀!

2016年2月-9月中旬 40万到716377元

精彩观点:

我已经把交易看作一项事业了,已经融入了我的血液之中,是我生命中不可或缺的部分。

我从小出身贫寒,小时候父母教育我,要走出农村必须能吃苦,必须要不怕困难,必须要能坚持。

多年的亏损经历,让我感悟最深的就是交易比一般人想象的更难,付出的代价更大。

如果没有坚强的毅力,没有舍得付出代价的心理准备,没有执着的精神,一般人最好不要从事这一职业。

短线交易不适合我,我做不好短线,所以只能选择中长期交易模式。

缠论的精髓是作者深刻剖析了市场走势的结构,如三类买卖点、中枢理论、级别之间的递归关系,并开天辟地地提出了“走势必完美”。

我作为一个草根小散,对利弗莫尔也是非常的崇拜。

10多年能坚持每天写复盘笔记,可能跟我的性格和习惯有关。

你热爱,你喜欢,你就能坚持。

复盘记录可以看成是自己过去所犯错误的总结。

执着的精神真的很重要。

亏钱了,自己一个人闭门思过,好好看书,认真看图,不懈研究。

谁都不可能说真正掌握市场,对市场始终要保持敬畏之心。

从亏损到盈利实际上是个量变到质变的过程,很漫长。我花了至少六年时间才能理智的玩这个游戏。

交易就像一把雕刻刀,它会砍掉你身上所有人性的弱点,比如贪婪、恐惧、狂妄、脆弱等。留下勇敢、沉稳、谦卑等理智的东西。

如果交易者每天都去跟踪市场的涨跌,很快就会被那些杂乱无章的运动所淹没,迷失自己。

交易方法要简单,交易策略要简单,资金管理要简单,风险控制也要简单。简单到一个初中生都能听懂并理解你的交易。

交易就是采取有效策略争取更大胜率的游戏。交易有时候是随机的,有时候是有规律的,随机中有规律,规律中有随机。

亏损的原因大致有这么几种情况:1、重仓,2、频繁操作,3、逆势操作,4、不止损。

我判断趋势的方法很简单,主要看周K或日K大均线走势。捕捉趋势主要采用突破法。

市场的所有内容都反应在图表形态上了,所以进场的形态非常重要。

一个好的入场点是盈利的基础。

趋势刚刚开始启动的位置肯定是比较好的入场点。

盘整一段时间后的突破进场,往往是胜率最高的进场机会。

我一般是分散化、多品种,没有特别的挑选,哪个品种到了我交易系统提示的买点,就买哪个品种。

单品种的仓位我一般是采用一倍杠杆,止损一般设置为4%。

做错单时的沮丧和绝望,做对单时的狂欢与喜悦,都需要交易者有强大的内心来消化和感受。

当然希望股市大涨,期市交易活跃。

七禾网1、卓凯,您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。期货和股票在您的生命中充当着怎样的角色?

卓凯:10多年的股票和期货经历,我最大的感受就是我已经把交易看作一项事业了,已经融入了我的血液之中,是我生命中不可或缺的部分。

七禾网2、您曾是中学老师,教师的生涯对您的最大影响是什么?是什么原因让您放弃老师这份职业,投身到金融投资行业?

卓凯:教师是一份很辛苦、很执着且很崇高的事业。好教师需要充满激情,需要能耐得住寂寞,需要能坚持不断学习,更需要懂一些心理学方面的知识。这些都是一个交易者必须具备的基本素质。当年选择放弃教师这个职业而选择投身股票和期货,纯属偶然,当然也可能与我的性格有关吧。

七禾网3、您做股票、现货电子盘、期货,经历过多次较大的亏损,是什么让您坚持了下来?中途有没有想过要放弃?

卓凯:在12年的交易生涯中,真的经历了多年的亏损,且压力很大。我能坚持下来,个人觉得还是跟自己的性格有关吧。我从小出身贫寒,小时候父母教育我,要走出农村必须能吃苦,必须要不怕困难,必须要能坚持,也许是从小的家庭环境锻炼了我坚强的意志,坚毅的品格,培养了遇到困难不退宿的精神,这些东西使我坚持下来。中途从来没有想到过放弃,遇到困难总是想办法。

七禾网4、您从亏损的经历中,感悟最深刻的是什么?

卓凯:多年的亏损经历,让我感悟最深的就是交易比一般人想象的更难,付出的代价更大,时间的代价,金钱的代价,远远超出我们的想象。如果没有坚强的毅力,没有舍得付出代价的心理准备,没有执着的精神,一般人最好不要从事这一职业。

七禾网5、您短中长线都做过,最后为什么选择中长线的交易模式?

卓凯:选择中长线交易模式肯定是跟自己过去的亏损经历有关,多年的交易实践经历,让我深深的懂得,短线交易不适合我,我做不好短线,所以只能选择中长期交易模式。

七禾网6、您研究了5年缠论,请问,就您看来缠论的精髓是什么?它是一个有效的交易方法吗?

卓凯:个人觉得缠论的精髓是作者深刻剖析了市场走势的结构,如三类买卖点、中枢理论、级别之间的递归关系,并开天辟地地提出了“走势必完美”。他还从人性的角度分析了市场的本质和特点。交易者要克服贪婪和恐惧,要做到不贪、不嗔、不痴、不疑、不慢。

比如:在交易过程中,以“走势必完美”为基础,通过数中枢的个数来判断走势是否已经完结或可以完结,提供了一个较好的卖出依据。一个走势要完结,必须包含一个以上中枢。但是缠论也有它的缺陷性。个人觉得如果你能借助缠论理解市场肯定是很好的,但是缠论还是有点太复杂,不适合普通投资者作为一个有效的交易方法。交易是个复杂的系统工程,缠论只是这复杂的系统工程中的某个点而已。

七禾网7您将利弗莫尔奉为精神导师,为什么?

卓凯:其实,国内外很多交易大师、著名的投资人都把利弗莫尔奉为精神导师,我作为一个草根小散,对利弗莫尔也是非常的崇拜。特别是当我的交易做的不顺或遇到困难的时候,我会经常翻看《股票作手回忆录》,反复琢磨和体悟利弗莫尔的经典语录和炒股智慧。

七禾网8、您手写的复盘记录有1米多高,是什么让您坚持写复盘记录?这些复盘记录带给您的最大收获是什么?

卓凯:10多年能坚持每天写复盘笔记,可能跟我的性格和习惯有关。我喜欢事前有计划,事后有总结。坚持的理由可能还是因为自己喜欢交易这个职业吧。因为你热爱,你喜欢,你就能坚持。

我的复盘记录包括交易计划、交易总结和交易感悟。复盘记录可以看成是自己过去所犯错误的总结。有很多错误如果你当时不记录下来,时间长了,你就很难发现问题。因为有很多错误你会重复犯,如果有复盘记录,你就会深刻反思自己的错误,从而不断的改正自己的错误。纠正自己的错误是需要很长时间的,如果你能坚持记复盘笔记,你会把纠正犯错的时间缩短。坚持几年下来,你就会觉得自己在不断进步,过去犯的错误以后都会记得。我经常会翻看自己的复盘记录,不断提醒自己,不断升华自己。

七禾网9、您认为是“执着的精神等因素让我突然悟出了市场的真谛和本质”,请问执着的力量有多大?如何判断自己执着的点是对的,是值得坚持的?

卓凯:很难说清楚执着的力量到底有多大,就我个人的经历来说,我认为执着的精神真的很重要。这个可能跟每个人的性格有关。我这人做事特能坚持,一旦遇到自己喜欢的事情,哪怕再大的困难,我都特别能舍得付出。比如在交易中,有些人遇到亏损,可能会怨天尤人,可能会找很多借口,而我呢,从来不会,我总会从自己的身上找原因,亏钱了,自己一个人闭门思过,好好看书,认真看图,不懈研究。

七禾网10、您悟出的“市场的真谛和本质”是什么?

卓凯:也不能说是悟到了市场的真谛和本质,只能说我对市场有了自己的一些理解,谁都不可能说真正掌握市场,对市场始终要保持敬畏之心。


七禾网11、您在2014年上半年之前总是赚赚亏亏,可到了2014年下半年似乎突然就能持续盈利了。您觉得当时您突然开窍了哪些东西?从亏损走到盈利这“一步之遥”,跨越的是什么?

卓凯:从亏损到盈利实际上是个量变到质变的过程,很漫长。我花了至少六年时间才能理智的玩这个游戏。对,就是理智。交易就像一把雕刻刀,它会砍掉你身上所有人性的弱点,比如贪婪、恐惧、狂妄、脆弱等。留下勇敢、沉稳、谦卑等理智的东西。这中间要忍受刀削斧刻的巨痛、悲伤和绝望,然后才能成为市场上一个还算合格的作品。

七禾网12、您觉得“交易大道在于简单,必须简单到自己不要思考的地步”,请问在交易中,何为简单,何为复杂?如何才算是简单到自己不要思考的地步?

卓凯:市场是复杂多变的,其复杂程度真的不亚于世界上很多学科,其多变程度也不亚于任何一个分子的运动。我们都知道分子的运动是杂乱无章的,市场每天的波动就像分子的运动,随机而又无序。如果交易者每天都去跟踪市场的涨跌,很快就会被那些杂乱无章的运动所淹没,迷失自己。因此交易者要删繁就简,抽丝剥茧,从中找到一些适合自己操作的交易规律。在我过去多年的亏损交易经历中,我深深的理解了简单之美这个道理。交易方法要简单,交易策略要简单,资金管理要简单,风险控制也要简单。简单到一个初中生都能听懂并理解你的交易。

七禾网13、您认为“交易者必须有概率意识,不能有赌博心理。”请问何为概率意识?何为赌博心理?

卓凯:首先要理解交易是个概率游戏,没有100%完美的交易方法和交易系统,交易就是采取有效策略争取更大胜率的游戏。交易有时候是随机的,有时候是有规律的,随机中有规律,规律中有随机。而赌博则是随机的。

七禾网14、交易者如何才能玩好概率游戏,规避赌博心理?

卓凯:需要交易者能够建立一套适应自己的交易系统,包括交易理念、交易策略、资金管理、风险控制等等。

七禾网15、您目前的交易方法的盈利逻辑、取胜原理是怎样的?这套交易方法最大的特征是什么?

卓凯:目前我的交易方法是中长线趋势交易,多品种,小仓位。我的交易方法最大的特征就是尽最大可能规避风险。亏损的原因大致有这么几种情况:1、重仓,2、频繁操作,3、逆势操作,4、不止损。

七禾网16、您的交易方法是不是成体系的系统化方法?能否用程序化的方式执行?

卓凯:不管从交易模式,交易策略还是资金管理和风险控制来说,我的交易方法应该是成体系的。能否用程序化的方式执行,我不知道,但是我想再好的程序化交易,也需要人去执行,人的因素还是最重要的。

七禾网17、您认为“交易者必须要把顺势交易的理念深入骨髓。”请问您如何定义趋势?如何判断趋势?如何捕捉趋势?

卓凯:每个人对趋势的定义和理解不一样,但是不管怎么定义和理解趋势,交易中一定要顺着大趋势去交易肯定没有错。我判断趋势的方法很简单,主要看周K或日K大均线走势。捕捉趋势主要采用突破法。

七禾网18、在具体进场时,您主要根据哪些要素进场(比如形态、指标、幅度、量能等)?对进场点要求高不高?

卓凯:主要是根据市场的形态。市场的所有内容都反应在图表形态上了,所以进场的形态非常重要。为了避开随意进场、随意止损,对具体的进场点肯定是有要求的,甚至可以说要求非常高,毕竟一个好的入场点是盈利的基础。在选择入场点时,首先看该品种是否处于明显的上涨或下跌趋势当中,其次看目前的形态是处于趋势的什么位置,趋势刚刚开始启动的位置肯定是比较好的入场点。

其实并不存在最好的交易要素,或者说交易方法,关键是你的交易系统里,必须考虑如何入场,入场后市场符合自己的判断如何处理,市场不符合自己的判断又如何处理等等,这些问题都必须系统考虑,认真做好计划。

七禾网19、就您看来,符合哪些条件的进场点,是胜率最高的进场机会?

卓凯:当然是趋势刚刚启动时。每个人对趋势的理解可能不一样,所以每个人的交易系统和交易策略也不一样,但是我对趋势的理解很简单,就是大周期配合大均线。盘整一段时间后的突破进场,往往是胜率最高的进场机会。

七禾网20、您一般如何进行品种选择和搭配?

卓凯:我一般是分散化、多品种,没有特别的挑选,哪个品种到了我交易系统提示的买点,就买哪个品种。不过我会提前做好资金分配,比如说一个账户大概多少钱,打算买几个品种,每个品种的资金比例如何等等,事先都会规划好,大品种分配的资金肯定大一些。

七禾网21、单个品种的仓位是如何设计的?一个账户的仓位是如何管理的?

卓凯:单品种的仓位我一般是采用一倍杠杆,止损一般设置为4%。账户仓位根据资金大小分块处理,每块只做一个品种,每个品种的资金管理跟整个账户的资金回撤相关,这些都要详细设计好。

七禾网22、您的交易频率高不高?一笔单子持仓时间一般是多少?

卓凯:我交易的频率不高,一笔单子持仓的时间也不一定,短的几天,长的几个月,但最重要的还是根据自己的交易系统来。

七禾网23、您以前是一个人做的,现在为什么要成立一个工作室?

卓凯:说实话,交易是个非常寂寞和孤独的游戏,而且也只有耐得住寂寞和孤独的人才能在这个市场上从容的决战。之所以走出来,也许是人性吧,做错单时的沮丧和绝望,做对单时的狂欢与喜悦,都需要交易者有强大的内心来消化和感受;成立工作室,是为了有好的合作伙伴,实行强强合作,优势互补,充分利用合作者的人脉、信息、资源,共同分享这些东西。

七禾网24、卓凯投资工作室的定位和发展目标是怎样的?

卓凯:我们的定位是:立足现状,把握未来;踏踏实实做交易,做专业的投资管理者。

发展目标是:成为客户长期信赖的投资理财的管理专家。

核心价值观是:客户利益至上。

七禾网25、您对2017年期货和股票的行情,有着怎样的预判或期待?

卓凯:市场是国家经济的晴雨表,当然希望股市大涨,期市交易活跃,当然,明年期货和股票都会有新的起色。




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